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光伏企業東洋奪食
黯淡的光伏市場並未關閉所有的大門，“無核時代”的日本讓國內光伏企業看到瞭一線希望。6年前，當施正榮擲下重金收購日本太陽能企業MSK以期借其進入日本市場時，也許沒有想到今天這個封閉的島國會成為同行們爭奪的又一重地。這一切源自於近期日本電力行業一重大消息。5月5日，日本最後一臺運行的北海道電力泊核電站3號機組停運，至此50座反應堆全部停運，日本銀行借款信用貸款借貸銀行利率多少免費諮詢試算開始邁入“無核時代”。而在福島危機前，日本政府規劃到2020年核能占總能源消費的比例高達45.4%。因而，從某種意義上說，對於這樣一個經濟發達、電力需求大，資源匱乏的國傢而言，棄核並不值得興奮。於是，日本政府不得不尋找新的能源形式以補給電力空缺，利好政策隨之而出。4月下旬，日本采購價格估算委員會公佈瞭2012年7月之後將實行的可再生能源上網電價補貼政策。其中，規模大於10kW的太陽能發電系統上網電價補貼為稅前42日元/kWh，稅後40日元/kWh(約合3.3元)，補貼時間20年；對於10kW以下的項目，補貼為42日元/kWh(約合3.15元)，補貼時間10年。對於尋找新興市場以斬獲新增長點的中國光伏企業而言，日本的上網電價政策出臺無疑給制造商們註入一針強心劑。據日本光伏能源協會統計，2012年第一季度日本國內太陽能電池和組件出貨量激增38%，至392MW。畢竟這裡的電價是市場老大德國的三倍，失之可惜，在日本市場的佈局紛紛展開。“日本市場相對封閉，不論是通信還是制造行業都難以進入。日本市場的排外性決定中國光伏企業短期內隻能分得一些羹。”多位業內人士向《能源》雜志記者如此表示。密集佈局4月5日，當日本上網電價出臺一周後，英利對外宣佈在東京設立日本區域新屋房貸總部。和英利如出一轍，天合光能、阿特斯也在日本設立子公司。除瞭這些光伏巨頭，一些第二梯隊的光伏制造商也緊隨其後。4月12日，海潤光伏(600401,股吧)發佈公告稱，在日本投資設立全資子公司海潤光伏日本株式會社，註冊地址為日本福岡市博多區，主要從事太陽能電池、組件、半成品及其他應用產品的研發、制造、銷售和進出口相關業務及太陽能電站的投資、運營等。值得一提的是，中國光伏企業在日本的快速佈局看重的是7月份即將爆發的大型電站市場。而在此前的40年間，日本國內光伏市場主要以住宅系統為主。據Solarbuzz的亞太光伏市場季度報告顯示，2011年內，住宅市場占到瞭市場總量的86%。較高的電價補貼讓中國的光伏制造商看到瞭商機，大型電站的投資回報率（IRR）有可能高達20%。海潤光伏宣告成立日本子公司的同一天，天華陽光和上海超日太陽(002506,股吧)能簽署《合作開發光伏電站項目協議書》，雙方約定在2012 年日本光伏市場合作建設100MW的項目，其中超日太陽負責優質組件的提供及部分金融服務；天華陽光負責項目開發、投融資和EPC服務。早在2007年，蘇維利所掌控的天華陽光便進入日本市場，並於去年完成日本第一個開發項目——愛知縣鹿島的787KW光伏電站。此次，與超日太陽能雄心勃勃的合作，看似是產業鏈優勢互補，卻引發瞭業界的質疑。“在日本，獲取項目和土地並不是十分容易，特別是對外資有著嚴格的把控。”一位熟悉日本市場的市場人員如此說道。的確，不論是進入日本市場最早的尚德，還是今年一季度出貨量最大的晶澳，都對下遊的延伸保持謹慎。以尚德為例，雖已進入日本市場長達6年之久，團隊已達80多人，但在日本市場的收獲依然甚少，2011年出貨量僅50MW左右。這與其當年2GW多的整體出貨量相比，顯得微不足道。據英利市場部客戶經理肖亞東介紹，其日本分公司以銷售組件和戶用小型應用系統為主。在上述業內人士看來，看似繁榮的日本市場，對外國企業門檻設置甚高，並不值得大傢一擁而上。高準入門檻國內光伏企業蜂擁去日本淘金，並非外界想象的那麼簡單。對於組件企業而言，要想進入日本，必須得到其復雜的流程認證。在日本市場，主要有兩種認證：由日本太陽能光電協會（Japan Photovoltaic Energy Association）頒發的日本住宅頂部太陽能系統JPEC認證以及日本電氣安全環境研究所JET（Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories）頒發的太陽能組件JET認證。如果中國制造商要想進入日本地面電站市場，首先需得到JET認證。而在國內，目前拿到此認證的企業僅為7傢：尚德、阿特斯、天合、英利、賽維LDK、索日以及Upsolar。2月23日，索日新能結束瞭漫長的等待，獲取來之不易的JET認證，拿到進入日本市場的通行證。值得一提的是，這一通行證審批花費瞭整整3年時間，而且是從年初至今唯一獲取JET的企業。即使是制造業大佬英利也用瞭一年半的時間。“今年大概會有5傢公司拿到JET認證。中電光伏也等待瞭很久，七八月份應該會有結果。” 中電電氣（上海）太陽能科技有限公司亞太區銷售經理崔娟娟說。崔娟娟將申請JET的過程總結為痛苦而漫長，“報備的材料一定要選擇行業中最好的，比如TUV萊茵，UL認證都齊全的輔材，且最好是美國日本的品牌。”不難理解，在日本，太陽能發展成為一個流通渠道嚴密的成熟市場，和通信、汽車等工業產品一樣，外國產品的進入極為困難，更何況目前在住宅中作為傢電一部分的太陽能系統。25年的質保期，讓日本消費者對外來品牌非常謹慎。即使是中國組件價格優惠，優勢並不明顯。“在日本市場，產品最重要的是品質和服務，價格排最後。”崔娟娟如是說。如此看來，除瞭復雜認證這一層有形門檻，要想進入日本市場，中國太陽能制造商還有很多無形門檻需要克服，而在此間日本文化中的謹小慎微也體現得淋漓盡致。據崔娟娟介紹，日本組件的訂單細化到每個技術環節，不僅需要工廠的檢查方法和流程，而且要系統的數據，比如抗風抗壓抗鹽抗腐蝕等。對於這一點，蘇美達輝倫太陽能董事長蔡濟波也深有體會。這個組建產能僅有500MW的企業，從去年也開始涉獵日本市場。通過京瓷太陽能前創始人的牽線搭橋，蔡濟波更深一步瞭解日本市場。“日本市場剛剛啟動，很有潛力，封閉性很強，我們已經進入，有一些價格優勢，但他們對質保有很高的要求。”為瞭獲得客戶的信任，他把工廠生產流程中的每個環節都進行拍照，展示給日本客戶。在蔡濟波看來，組件在日本市場銷售，需要尋找親密的合作夥伴，依托其強大的渠道，打造品牌並非易事。三條通道日本這個向來強調自給自足，被看成是全球最難進入的市場，正在悄然發生改變。2008年以前，日本光伏市場基本由本土組件制造商壟斷，其中包括夏普、京瓷、松下和三菱這些全球著名的企業。隨著日本市場的重啟，進口組件數量不斷增加，2011年進口組件比例達到20%左右。在此期間，非日本的組件制造商也慢慢摸索到瞭一條打造日本市場的秘訣——依賴日本本土的知名分銷商或者代理商開發市場。以2012年一季度出貨量排名較前的晶澳為例，其在日本市場主要是依托兩大分銷商來銷售產品。這一策略也基本在業內得到瞭共識。據一名業內人士透漏，日本Westinghold公司曾找到國內某知名組件商合作，因為其不願意降低價格、堅持自己打造品牌，至今在日本市場收獲甚少。“很多中國光伏企業都用自己的品牌搶占日本市場，而且想直接切入終端消費者，殊不知日本是一個渠道非常嚴密的成熟市場。隻有組件是你的牌子，逆變器支架等周邊設備還是要配日本本土品牌。不借助成熟的渠道，系統一千瓦1000美金終端市場也沒人會裝。”崔娟娟感慨道。即使是最早進入日本市場的尚德、阿特斯等巨頭在日本依然有本土的分銷商。2009年，阿特斯進駐日本，從那時起，瞿曉鏵對日本市場極為重視。從最初的不到10人團隊一直發展到目前40多人。在2011年日本市場外來組件的份額中，阿特斯和尚德占據瞭半壁江山。“阿特斯成長較快的原因，在於他們和分銷商的緊密合作，並且對其進行參股。但去年業績有所下滑，並且在日本市場遲遲沒有推出高效組件。”上述業內人士對記者表示。據瞿曉鏵介紹，下一步阿特斯專註的是整體方案解決，逐步由組件銷售向系統集成、電站延伸。在蔡濟波看來，中國企業做系統集成，應該沒準備好。日本對儲能系統要求非常高，雖然日本市場非常先進儲能系統，價格昂貴。在某些情況下，不如和系統集成商進行合作。“在日本市場主要有三種銷售模式：一種是和系統集成商合作；二是尋找強大的分銷商或獨傢代理商；還有一種就是建立分公司，打造自己的銷售團隊。”崔娟娟總結道。值得註意的是，有些企業在設立日本分公司，建立自己的銷售隊伍後，可能會與之前的合作夥伴有所沖突。面對這樣一個“挑食”者，即使是世界巨頭也不得不放低身段，為獲取日本市場份額，firstsolar也成為瞭東芝的代工者。給日本市場代工，似乎不失為一條有效的策略。“如果我是老板做日本市場，公司做不到尚德阿特斯天合英利第一梯隊，我就專註於0EM（貼牌生產）開發，做光伏中的富士康。打造自己品牌投入太大，一年隻賣20-30MW，還不如做0EM每年50-60MW的利潤。”崔娟娟如此調侃道。如此看來，開拓日本市場需要各顯神通、另辟蹊徑。雖然距離新上網電價政策實施僅剩下1個月的時間，由於上網電價補貼政策的補貼率和條款等並不明確，項目啟動較為緩慢。就在市場迸發的前夜，中國組件企業又遭遇新的挑戰。由於其去年和一季度財報業績較差，影響到日本項目公司的貸款審批。日本投資方在尋找合作夥伴時又增加瞭一項新的考量標準——考核組件公司的財報。而在這麼多的中國湧入者中，財務狀況良好者寥寥。在看似熱鬧的日本市場，中國光伏企業還有很長的路要走。
新聞來源http://news.hexun.com/2012-06-05/142133844.html
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